Moody's lässt Kundenbriefings und Anschreiben von einem Agenten vorbereiten und prüft jede Nachricht

Moody's hat in Salesforce einen internen Agenten aufgebaut, der Signale zu Kundenkonten beobachtet, Briefings für Vertriebstermine vorbereitet und Anschreiben entwirft. Jeder Entwurf geht an die zuständige Vertriebsperson, die ihn prüft, bei Bedarf anpasst und selbst verschickt.

Genannte Tools

Quelle: salesforce.comJuli 2026

Die Aufgabe

Vor Kundengesprächen recherchierte der Vertrieb von Moody's jedes Konto einzeln und von Hand, verteilt über mehrere getrennte Systeme. Wichtige Meldungen wie eine Aufsichtsmaßnahme, ein Wechsel in der Führung oder eine Fusion konnten untergehen, bevor jemand darin eine Verkaufschance erkannte. Für ein Erstgespräch mussten Kundendaten und Marktumfeld aus vielen Quellen zusammengetragen werden.

Was sie getan haben

Das Unternehmen hat auf Agentforce einen Agenten zur Vertriebsaufklärung gebaut, direkt im Salesforce-CRM, mit dem der Vertrieb ohnehin arbeitet. Bevor der Agent Daten verwendet, bereinigt Informatica doppelte und widersprüchliche Datensätze an der Quelle. Über Data 360 und MuleSoft greift der Agent auf die eigenen Unternehmensdaten von Moody's zu, auf Nachrichten und Ereignissignale sowie auf freigegebene Betriebsdaten wie Besprechungsaufzeichnungen und E-Mail-Verläufe. Im Hintergrund verfolgt er Signale wie Fusionen, Wechsel in der Führungsebene und regulatorische Ereignisse. Ist eines davon für einen Kunden von Belang, stellt er den Zusammenhang dar, entwirft ein Anschreiben und nennt passende Angebote von Moody's. Vor einem vereinbarten Termin erstellt er ein Kundenbriefing, danach hilft er beim Festhalten der Ergebnisse und schlägt Änderungen an den Datensätzen vor. Entwickler von Salesforce arbeiteten beim Aufbau eng mit dem KI-Team von Moody's zusammen.

Was die Quelle berichtet

Laut der Quelle vereinbaren Vertriebsmitarbeitende, die den Agenten mindestens zweimal pro Woche nutzen, 20 % mehr Termine als Kolleginnen und Kollegen ohne den Agenten. Die Quelle berichtet, dass diese aktiven Nutzer etwa ein Drittel mehr Verkaufschancen in die mittlere Phase bringen und die Testphase bis zu 32 % schneller erreichen. Nach Angaben des Unternehmens hat sich die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeitender um etwa 50 % verkürzt, und mehr als 61 % des Vertriebs nutzen den Agenten.

Wo die Freigabe liegt

Über jede Nachricht entscheidet die Vertriebsperson. Der Agent entwirft Anschreiben und zeigt mögliche Lösungen zur Bewertung an, die Vertriebsperson liest den Text, ändert ihn bei Bedarf und verschickt ihn selbst. Nach einem Termin schlägt der Agent Aktualisierungen im CRM vor, die ebenfalls von der Vertriebsperson geprüft werden.

Gut zu wissen

Die Quelle ist eine Kundengeschichte von Salesforce über das eigene Produkt, die Zahlen stammen also vom Anbieter und seinem Kunden. Verglichen werden häufige Nutzer mit Nichtnutzern, ein kontrollierter Test liegt nicht zugrunde. Der Aufbau stützt sich auf eine umfangreiche Datenaufbereitung über mehrere Unternehmenssysteme hinweg, die einem kleineren Team oft fehlt. Prompts, Kosten und die Zahl der nötigen Korrekturen an den Entwürfen zeigt der Beitrag nicht.

Quelle: salesforce.com · Juli 2026

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